Pidetään pyörät pyörimässä.

Relais Group Oyj:n First North -listautumisanti, yleisöannin merkintäaika 7.–14.10.2019

Relais Group Oyj:n First North -listautumisanti

Relais Group Oyj:n (”Relais” tai ”Yhtiö”) First North -listautumisanti on päättynyt. Listautumisannin merkintäaika alkoi 7.10.2019. listautumisanti ylimerkittiin, minkä johdosta yhtiön hallitus päätti listautumisannin ehtojen mukaisesti keskeyttää yleisö-, instituutio- ja henkilöstöannin merkintäajan 11.10.2019 kello 21.20.

Listautumisanti koostui osakeannista (”Osakeanti”) ja osakemyynnistä (”Osakemyynti”). Osakeannissa ja osakemyynnissä tarjotiin 4 055 000 Relais Group Oyj:n osaketta (”Tarjottavat Osakkeet”) yksityishenkilöille ja yhteisöille Suomessa (”Yleisöanti”), private placement -järjestelyistä institutionaalisille sijoittajille Suomessa ja soveltuvin lakien mukaisesti kansainvälisesti (”Instituutioanti”) ja yhtiöön tai sen konserniyhtiöihin merkintäaikana työsuhteessa olevalle henkilöstölle sekä yhtiön hallituksen ja johtoryhmän jäsenille (”Henkilöstöanti”).

Toteutunut allokaatio listautumisannissa oli seuraava:

  • Yleisöannissa 880 054 tarjottavaa osaketta
  • Instituutioannissa 3 135 000 tarjottavaa osaketta
  • Henkilöstöannissa 39 946 tarjottavaa osaketta

Yhtiö sai Listautumisannista noin 20 miljoonan euron bruttovarat ja myyjät saivat noin 10 miljoonan euron bruttovarat. Osakkeiden kokonaismäärä nousi 16 213 800 osakkeeseen, kun Listautumisannissa tarjotut uudet osakkeet rekisteröitiin kaupparekisteriin 16.10.2019. Osakkeenomistajien kokonaismäärä nousi Listautumisannin jälkeen yli 2 000 osakkeenomistajaan.

Merkintähinta yleisö- ja instituutioannissa oli 7,40 euroa tarjottavalta osakkeelta (“Merkintähinta”). Henkilöstöannissa merkintähinta oli 10 prosenttia matalampi kuin merkintähinta, eli 6,67 euroa tarjottavalta osakkeelta.

Tärkeitä päivämääriä

Kaupankäynnin osakkeilla alkoi Nasdaq Helsingin First North -markkinapaikalla 17.10.2019. Osakkeiden ISIN-tunnus on FI4000391487 ja kaupankäyntitunnus on RELAIS.

Evli Pankki Oyj toimi Listautumisannin pääjärjestäjänä ja Nasdaq First North Growth Market sääntöjen mukaisena hyväksyttynä neuvonantajana. Roschier Asianajotoimisto Oy toimi yhtiön oikeudellisena neuvonantajana listautumisessa.

Toimitusjohtaja

“Olemme erittäin iloisia kiinnostuksesta, jota sijoittajat ovat osoittaneet listautumisantiamme kohtaan. Relais on kannattava ja vahvasti kasvuhakuinen yhtiö, joka luo arvoa varaosien ja varusteiden jälleenmyyntiä harjoittaville asiakkailleen läpi ajoneuvojen elinkaaren. Tavoitteenamme on kaksinkertaistaa liikevaihtomme viidessä vuodessa sekä orgaanisesti että yritysostoin. Listautumisesta saamme tukea voimakkaan kasvustrategiamme toteuttamiseen. Haluamme kiittää kaikkia uusia osakkeenomistajiamme luottamuksesta – pidetään yhdessä yhteiskunnan pyörät pyörimässä!”, Arni Ekholm, Relais Group Oyj, toimitusjohtaja.

Sijoittajatilaisuudet

Relais Group Oyj:n esittelytilaisuudet pidettiin:

  • Valkoinen Sali, Helsinki 7.10. klo 17.00–20.00
  • Finlayson Palatsi, Tampere 8.10. klo 18.00–21.00
  • Ravintola Suomalainen Pohja, Turku 9.10. klo 18.00–21.00

Tiedotteet

Yhtiötiedotteet

16.10.2019
Relais Group Oyj:n listautumisanti on ylimerkitty ja listautuminen toteutetaan suunnitellusti

11.10.2019
Relais Group Oyj listautumisanti ylimerkitty – Merkintäajat keskeytetään

7.10.2019
Relais Group Oyj hakee osakkeidensa listausta Nasdaq Helsinki Oy:n ylläpitämälle First North Growth Market Finland -markkinapaikalle

Lehdistötiedotteet

4.10.2019
Finanssivalvonta on hyväksynyt Relais Groupin esitteen

4.10.2019
Relais Group julkistaa suunnitellun First North -listautumisantinsa kiinteän merkintähinnan ja lisätietoja sen osakkeiden listaamisesta First North -markkinapaikalle

27.9.2019
Relais Group, yksi johtavista ajoneuvojen sähkövarusteiden ja varaosien maahantuonti- ja tukkuliikkeistä Pohjoismaissa ja Baltiassa, suunnittelee listautumista First North -markkinapaikalle.