Hybridilaina 2025

Relais Group laski 25.9.2025 liikkeeseen uuden vakuudettoman, takaamattoman, alisteisen ja eräpäivättömän hybridivelkakirjalainan, jonka nimellisarvo on yhteensä 50 miljoonaa euroa (”Velkakirjat” tai ”Velkakirjalaina”). 

Velkakirjalainalle maksetaan kiinteää 7,875 prosentin vuosittaista korkoa liikkeeseenlaskupäivästä tarkistuspäivään 25.9.2025 saakka, ja sen jälkeen vaihtuvaa korkoa Velkakirjalainan ehtojen mukaisesti. Velkakirjalainalla ei ole määriteltyä eräpäivää, mutta Yhtiöllä on oikeus lunastaa Velkakirjat muun muassa tarkistuspäivänä tai minä tahansa myöhempänä koronmaksupäivänä. 

Velkakirjalaina on alisteinen Yhtiön muille velkasitoumuksille, ja sitä käsitellään oman pääoman eränä IFRS:n mukaisesti laadittavassa Relaisin konsernitilinpäätöksessä. Velkakirjojen haltijoilla ei ole osakkeenomistajille kuuluvia oikeuksia, eivätkä Velkakirjat laimenna nykyisten osakkeenomistajien omistuksia.

Velkakirjalainan liikkeeseenlaskun nettotuotot käytetään olemassa olevan yrityskauppaan liittyvän siltalainan jälleenrahoittamiseen ja Yhtiön yleisiin tarkoituksiin.

Velkakirjalaina on kaupankäynnin kohteena Nasdaq Helsinki Oy:n virallisella listalla arviolta 7.10.2025 alkaen ja sen ISIN-koodi on FI4000592290. Nordea Bank Oyj toimi Velkakirjalainan liikkeeseenlaskun pääjärjestäjänä.

Materiaalit (vain englanniksi)

• Relais Group Oyj – Listing Prospectus – 3 October 2025
• Relais Group – Half-Year Financial Report January-June 2025
• Relais Group – Consolidated Financial Statements, Report of the Board of Directors and Auditor’s Report 2024
• Relais Group – Consolidated Financial Statements and Auditor’s Report 2023

Tiedotteet

• Tiedote 15.9.2025: Sisäpiiritieto: Relais Group Oyj hakritsee uuden, arviolta 40 miljoonan euron hybridivelkakirjalainan liikkeeseenlaskua
• Tiedote 15.9.2025: Relais Group Oyj julkistaa pro forma -taloudelliset tiedot, jotka sisältävät M Ahlqvist Oy:n, Team Verkstad AB:n, Team Verkstad Holding AS:n ja Matro Groupin hankinnat
• Tiedote 18.9.2025: Relais Group laskee liikkeeseen nimellisarvoltaan yhteensä 50 miljoonan euron hybridivelkakirjalainan
• Tiedote 3.10.2025: Relais Groupin nimellisarvoltaan yhteensä 50 miljoonan euron hybridivelkakirjalainan esite on saatavilla; listalleottohakemus on jätetty